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El renting de vehículos más flexible y con menos facturación

Agustín García y José-Matín Castro
José-Matín Castro y Agustín García

El parque de vehículos crece casi un 4% pero la facturación se contrae un 8% por la flexibilidad del renting para ampliar los plazos de los contratos

La Asociación Española de Renting de Vehículos presentó los datos de la evolución del renting en el primer semestre de 2020 y los detalles de cómo está afectando la crisis de la COVID-19 al sector. Al cierre de junio, el parque de vehículos de renting alcanza los 715.041 vehículos, lo que supone un incremento del 3,95% sobre el mismo período de 2019.

Los clientes de renting de vehículos se elevan a 203.377, con un crecimiento del 27,63% sobre el primer semestre de 2019. Las personas físicas (autónomos y particulares) son, de nuevo, las que más contribuyen al crecimiento del parque de vehículos de renting y suman 31.231 vehículos más y 29.908 clientes. De su lado, las pequeñas empresas (con hasta cuatro vehículos) aumentan su parque en renting en 16.168 unidades y sus clientes, en 13.218. Las empresas medianas han sumado a su parque en renting 7.919 unidades más y 910 clientes.

Por su parte, la gran empresa ha reducido su parque de vehículos en renting en 28.166 unidades y contabiliza 10 clientes menos que al cierre del primer semestre de 2020. La principal causa del descenso del parque y los clientes de la gran empresa es una mayor flexibilidad del servicio de renting y la drástica reducción de determinadas operaciones de alquiladoras (rent a car).

renting

En cuanto a las matriculaciones, como ya se publicó, en los seis primeros meses de 2020, se registraron 87.356 unidades y una caída del 48,25% en relación al mismo período de 2019. El peso del renting en el total de matriculaciones en España se sitúa en un 21,26%, frente al 20,56%, que acaparaba en el primer semestre de 2019.

La facturación del sector en el periodo analizado alcanza los 2.772,59 millones de euros, un 8,53% menos que al cierre del primer semestre de 2019; mientras que la inversión en compra de vehículos se cifra en 1.766 millones de euros, un 45,71% menos que en el mismo periodo del año precedente.

Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, valoró que a la vista de los resultados del renting en el último semestre, «podemos decir que los clientes mantienen un alto grado de confianza en el servicio, incluso se puede afirmar que más que antes de la pandemia. Las compañías de renting han reaccionado con rapidez para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, implantando mecanismos encaminados a buscar soluciones adaptadas a sus nuevas problemáticas. De este modo, se han establecido, en determinados casos, moratorias en los pagos, ampliación de contratos etc.».

«Esto, unido a una reducción de la actividad de comercialización de vehículos de segunda mano, acentuada por una menor entrada de vehículos al stock, por la ampliación de contratos, ha originado una reducción de la facturación del sector. Para el cierre del ejercicio 2020, siempre que no haya sorpresas, prevemos que el parque de vehículos de renting mantenga su crecimiento en torno a un 4%, pero la facturación cerrará con caídas, por los motivos que antes hemos apuntado, en especial por el menor número de vehículos que se devolverán a las compañías de renting, consecuencia de la ampliación del plazo de los contratos», señaló García.

El presidente de la AER aseguró que «en cuanto a las matriculaciones, también creemos que seguirán reduciéndose, en especial por la reducción de los registros de alquiladoras (rent a car) y por la ampliación de los contratos ante la incertidumbre que aún persiste. No obstante, nuestra previsión es que el renting tenga un mejor comportamiento en matriculaciones que el resto del mercado y mantenga su peso por encima del 20%, sobre el total de las matriculaciones. Se pueden hacer muchos análisis que confirmen que el renting cada vez contribuye más al total del mercado de automoción en España, y, en este sentido, dado que el mayor deterioro de las matriculaciones lo están soportando las alquiladoras (rent a car), nos ha parecido conveniente analizar este aspecto. Veremos cómo si quitamos el efecto de las alquiladoras de las cifras de matriculaciones totales y del renting, el renting cae 9 puntos menos que el conjunto del mercado. No en vano, el renting sin alquiladoras sigue ganando peso y pasa de tener una penetración del 16,60% en el total de mercado excluidas las alquiladoras, a junio de 2019, a una del 19,30%, a junio de 2020».

Parque de Vehículos y Clientes de Renting

En el primer semestre de 2020, se han registrado 715.041 unidades en renting, lo que supone un crecimiento del 3,95%, en relación al primer semestre de 2019, en el que se contabilizaron 687.889 unidades. Las personas físicas (autónomos y particulares) continúan siendo las que más aumentan su presencia en renting, al crecer un 47,01%, en cuanto a número de vehículos, y un 46,94%, en lo relativo a número de clientes. De este modo, pasan de un peso en el parque de renting del 9,66%, a uno del 13,66%. Las pequeñas empresas (entre 1 y 4 vehículos) han sido el segundo segmento de clientes que más número de vehículos han sumado, con un incremento del 11,48% y han elevado su número de clientes un 16,08%. El peso pasa del 20,47%, al 21,96%.

Las empresas medianas (De 5 a 24 vehículos) también han incrementado su parque en renting, al crecer un 6,63%, en parque y un 8,39%, en clientes. El peso se eleva ligeramente, del 17,36%, al 17,80% Las grandes empresas han restado un 7,80% a su parque de vehículos y un 0,39% sus clientes y su peso pasa del 52,51%, en el primer semestre de 2019, al 46,58%, este año.

Efectos del COVID-19

El contexto económico y social, provocado por la crisis de la pandemia COVID-19, está afectando también al sector del renting. Así, si en el análisis de los datos al cierre del primer trimestre de 2020 veíamos cómo marzo había frenado unos resultados del renting que estaban siendo muy positivos en los meses de enero y febrero, ahora, comprobamos cómo la desescalada está ayudando paulatinamente a la recuperación.

El renting perdió parque durante los meses centrales del confinamiento, abril y mayo; sin embargo, a partir de la desescalada, comenzó la recuperación de las cifras, y en junio, se sumaban 4.788 unidades al parque, hasta situarlo en los 715.041 vehículos. El momento en el que se registró el menor número de vehículos fue el mes de mayo, en el que se redujo el parque en 5.136 unidades, ligeramente por debajo del cierre de 2019.

Se puede apreciar cómo, a pesar de que las matriculaciones han caído fruto de la crisis de la COVID-19, el peso del sector del renting en el total del mercado sigue creciendo, en relación al año pasado. Por otro lado, hay que destacar que el canal que ha estado más castigado por la pandemia ha sido el de las alquiladoras (rent a car); así, vemos que mientras el canal de empresas en renting caía, en el acumulado a junio, un 35,06%, el de alquiladoras en renting lo hacía un 68,47%.

Las matriculaciones de renting en el canal de empresa aumentan en junio de 2020 en 16.681 unidades, que, si bien son inferiores a las 18.896 unidades de 2019, suponen, en 2020, una reducción relativa del 11,72%, mientras que en el mercado total esta reducción, en el canal de empresa excluido el renting, se eleva al 34,39%.

Dado que las alquiladoras son las más afectadas por la pandemia, cabe hacer una reflexión para ver cómo han evolucionado las cifras sin alquiladoras. Así, el total de matriculaciones del mercado nacional sin alquiladoras, al 30 de junio de 2020, es de 343.762 unidades, mientras, al 30 de junio de 2019, se contabilizaron 615.667 unidades, lo que supone una caída del 44,16% (49,93% con las alquiladoras). Si hacemos el mismo ejercicio con el renting, al 30 de junio de 2020, sin alquiladoras se han registrado 66.353 unidades y, en el mismo periodo del año pasado, se elevaron a 102.178 unidades. Esto supone que las matriculaciones totales en renting, sin alquiladoras, han caído un 35,06% (48,25%, con las alquiladoras). Con estos datos vemos que el renting baja más de 9 puntos menos que el conjunto del mercado.

En lo que llevamos de año, el renting ha sumado 11.681 clientes, en la etapa previa al confinamiento, (del 1 de enero al 13 de marzo), se sumaron 10.415; sin embargo, fue en la etapa de confinamiento más estricto (del 16 de marzo al 15 de mayo) cuando se redujeron más los clientes, al perderse 3.543; pero, lo más significativo es el incremento que han experimentado los nuevos clientes desde que comenzó la desescalada (del 18 de mayo al 30 de junio), periodo en el que se han sumado 4.809 clientes, lo que demuestra la fortaleza y aceptación del renting. Como ya se ha visto anteriormente, las personas físicas (autónomos y particulares), a pesar de que sufrieron una reducción del número de clientes en el periodo del confinamiento, del 16 de marzo al 15 de mayo, son las que avanzan a un ritmo más rápido y han sumado 3.821 nuevos clientes, en la desescalada.

Datos de matriculaciones

En el primer semestre de 2020, se han registrado 87.356 matriculaciones en renting, un 48,25% menos que en el mismo periodo de 2019. El peso de los vehículos de renting sobre el total del mercado alcanza el 21,26%, frente al 20,56% del primer semestre de 2019.

Por otra parte, el plazo medio de vigencia de los contratos al primer semestre de 2020: 46,74 meses, frente a 45,09, en el primer semestre de 2019. En marzo de 2020 el plazo medio de los contratos se elevaba a 46,26 meses, lo que justifica con números la ampliación de los plazos de los contratos.

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